โอเวน ฮันทิ่งตัล เป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับการกินการนอนและครอบครัวเขามีภรรยาชื่อโซอี้ที่กำลังดูแลลูกสาวของเขาแม็คเคนซีลูกสาววัยสามขวบ แต่หลังจากที่ลุงของเขาะออกจากละครสัตว์ไป โอเว่นก็พบว่าเขาเสียชีวิตและคณะละครสัตว์ของเขาก็เหมือนโดนคำสาป ทำให้ละครสัตว์แตก ไม่มีสัตว์ที่จะแสดง และลูกเรือส่วนใหญ่แก่เกินกว่าจะใช้งานได้ แต่มีบางสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้น โอเวนค้นพบความลับของบัฟฟาโลบ็อบ กล่องขนมรูปสัตว์ที่ให้ผู้ถือสามารถกลายเป็นสัตว์อะไรก็ได้ในกล่อง ซึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะเปิดละครสัตว์ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง แต่สิ่งที่เขาคิดกลับไม่เป็นดังใจหวังเมื่อบัฟฟาโลบ๊อบมีพี่ชาย Horatio P. Huntington ลุงอีกคนของเขาที่ต้องการยึดครองโรงละครสัตว์ที่เป็นความหวังสุดท้ายของเขาเอง