บ็อกซ์โทรลล์ พวกตัวประหลาดนิสัยแปลกพิลึก น่ารัก อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ดินเป็นชุมชนใหญ่ และสวมลังกระดาษรีไซเคิล เปรียบเสมือนเต่าสวมกระดอง พวกบ็อกซ์โทรลล์ได้เลี้ยงเด็กที่ชื่อว่า เอ็กส์ เด็กกำพร้า ซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งตั้งแต่แบเบาะ และเมื่อพวกบ็อกซ์โทรลล์ตกเป็นเป้าหมายของจอมวายร้าย อาร์ชิบัลด์ สแนทเชอร์ (คิงส์ลีย์) พนักงานกำจัดแมลง ที่ตั้งใจจะใช้การกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากเป็นตั๋วที่นำไปสู่สังคมชีสบริดจ์ของเขา กลุ่มตัวประหลาดหัวใจงามพวกนี้ ก็ต้องอาศัย เอ็ก เด็กที่พวกเขาเลี้ยงดูมา และวินนี (แฟนนิง) เด็กสาวร่ำรวยที่รักการผจญภัย ให้เป็นสะพานเชื่อมทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน