แม่ทัพโซ่วหยางแห่งเผ่ามนุษย์แกล้งยอมจำนนต่อเผ่าปีศาจเพื่อรอโอกาสในการฆ่าราชาปีศาจ ราชาปีศาจสั่งให้ไปจับตัวชิวซางคู่หมั้นของโซ่วหยางไว้เป็นตัวประกัน ฉางเหมียนเจ้าของร้านหนังปลอมได้ปลอมตัวเป็นชิวซางโดยการใช้หนังปลอมหลังจากพลั้งมือฆ่าชิวซางไป โซ่วหยางพาฉางเหมียนกลับไปยังเมืองปีศาจ และฉางเหมียนได้กลายเป็นภรรยาของโซ่วหยางแทนชิวซาง ราชาปีศาจที่รู้เรื่องนี้จึงจะใช้ฉางเหมียนเพื่อแก้แค้นโซ่วหยาง แต่ฉางเหมียนไม่อยากหลอกลวงโซ่วหยางอีกต่อไปแล้ว เธอจึงบอกความจริงกับโซ่วหยางด้วยตัวเอง ราชาปีศาจนำกองทัพมาต่อสู้กับโซ่วหยาง แต่ทว่าในตอนที่กำลังจะได้รับชัยชนะนั้นเองกลับเห็นฉางอันที่ปลอมตัวเป็นราชาปีศาจ แท้จริงแล้วฉางเหมียนได้แอบวางแผนเสี่ยงชีวิตไปฆ่าราชาปีศาจโดยลำพังอย่างลับ ๆ และปลอมตัวเป็นราชาปีศาจเธอไปพบโซ่วหยางยอมใช้ชีวิตเพื่อไถ่บาป และยอมตามด้วยดาบของเขา